課程介紹
◢課程名稱：財富管理研討
◢開課單位：國際企業經營系
◢授課教師：陳明斈
◢課程助教：黃晨妍(國際企業經營系‧四年級)
◢駐校時間：
- 週一第5-6節(13：00-14：45)
- 週三第5-6節(13：00-14：45)
- 週四第7-8節(14：55-16：40)
◢諮詢位置
- 研究室C313
- 課程群組
- 線上會議室：https://meet.google.com/kis-dkyf-xim
◢聯絡方式
- 研究室分機6314
- 教師mail：mitchell0731@uch.edu.tw
- 助教mail：d10821121@uch.edu.tw
◢上課時間：每周四第9堂(16：45-17：35)及第11-12堂(18：30-20：00)
◢學分/學時：3/3
教科書:
書名：財富管理：理論與實務(3版)
作者：鄭義, 臧仕維
出版商：新陸書局
ISBN：978-986-633-3750
出版年：2019/10
書名：理財規劃人員資格測驗經典講義與試題 (113年最新版)
作者：高朝樑
出版商：東展文化
ISBN：978-957-923-5372
出版年：2023/12/29
教學進度:
第一周(02/29) 課程簡介
第二周(03/07) 貨幣的時間價值：現值與終值
第三周(03/14) 理財規劃基本概念與步驟
第四周(03/21) 金融機構的功能與規範、短期投資及信用工具
第五周(03/28) 經濟觀念與經濟指標
第六周(04/04) 清明節假期
第七周(04/11) 客戶型態與行為特性
第八周(04/18) 家庭財務報表與預算的編製與分析
第九周(04/25) 現金流量管理
第十周(05/02) 居住規劃
第十一周(05/09) 子女養育與教育金規劃
第十二周(05/16) 退休規劃、投資規劃
第十三周(05/23) 稅務規劃
第十四周(05/30) 股票投資
第十五周(06/06) 債券投資
第十六周(06/13) 共同基金
第十七周(06/20) 衍生性金融商品、金融商品與金融創新
第十八周(06/27) 保險的運用、信託的運用
◢成績說明
1.學習參與(20%)
•閱讀紀錄(10%)
•問卷(10%)
2. 作業與測驗(40%):
•作業(20%)
•測驗(20%)
3. 課堂參與(40%):
•非同步教學，議題討論回覆次數(20%)
•同步教學，議題討論回覆次數(20%)
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